Valeurs Investissements Patrimoine
Fontainebleau 77300 · ✓ active · 🌐 vip•••.fr
Identité officielle
- SIRET
- 37980215000050
- SIREN
- 379802150
- APE
- 66.22Z Activités des agents et courtiers d'assurances
- Forme
- 5499
- Effectif
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- PME
- Dirigeants
- 2
- Adresse
- 58 Rue Aristide Briand, Fontainebleau
Activité réelle
Valeurs Investissements Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine depuis 1990, accompagne ses clients à Melun et Paris. Avec plus de 800 clients et 120 millions d'euros gérés, l'entreprise offre des services de conseil fiscal, d'épargne retraite, de placements financiers et de transmission patrimoniale.
L'équipe, composée de conseillers patrimoniaux expérimentés, élabore des stratégies sur-mesure pour optimiser le patrimoine de ses clients. Valeurs Investissements Patrimoine se distingue par son indépendance vis-à-vis des banques et compagnies d'assurance, garantissant ainsi une approche personnalisée. L'entreprise est également référencée à l'Orias et adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Présence web
Wix · 16 pages