C.v. Finance
Voiron 38500 · ✓ active · 🌐 cvf•••.fr
Identité officielle
- SIRET
- 47824597000023
- SIREN
- 478245970
- APE
- 66.19B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Forme
- 5710
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- PME
- CA (2025)
- 2 822 741 €
- Dirigeants
- 2
- Adresse
- 7 Place Saint-Bruno, Voiron
Activité réelle
CV Finance, situé à Voiron, est un courtier en assurances et gestion de patrimoine. L'équipe accompagne ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine à travers des conseils en épargne, placement, défiscalisation et prévoyance.
Les services incluent la recherche d'assurances vie, la gestion de l'épargne et des retraites, ainsi que des conseils en placement. CV Finance propose également un guide de la gestion de patrimoine en partenariat avec Les Echos, et remet à chaque client un bilan patrimonial détaillé après chaque rendez-vous.
L'équipe est composée de conseillers formés aux évolutions de la législation fiscale française. CV Finance collabore avec des notaires, avocats et experts-comptables pour offrir un service complet et personnalisé.
Présence web
40 pages