Optimal Patrimoine
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Identité officielle
- SIRET
- 48401065700027
- SIREN
- 484010657
- APE
- 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Forme
- 5710
- Effectif
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- PME
- CA (2020)
- 482 814 €
- Dirigeants
- 1
- Adresse
- 9 Boulevard De Strasbourg, Toulon
Activité réelle
Optimal Patrimoine, fondé en 2005, offre des services de conseil en gestion de patrimoine à une clientèle de professions libérales et de particuliers. L'entreprise se concentre sur l'écoute des clients et l'élaboration de stratégies personnalisées pour répondre à leurs besoins financiers.
Les prestations incluent la gestion d'actifs financiers, l'optimisation fiscale, la préparation à la retraite et la transmission de patrimoine. Optimal Patrimoine gère plus de 70 millions d'euros d'actifs et s'engage à fournir un suivi proactif et un service de qualité. L'équipe est composée de professionnels expérimentés, garantissant un accompagnement sur mesure et une relation de confiance avec les clients.
Présence web
WordPress · 41 pages